McEwan | Roberts | Dominguez | Carassai assessorou a Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. no marco da emissão internacional de Obrigações Negociáveis

A Equipe do Escritório McEwan | Roberts | Dominguez | Carassai assessorou a CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. («CLISA») na sua reabertura (re-tap) da emissão das Obrigações Negociáveispelo V/N de US$200.000.000 a 9,50% com validade até 2023. A CLISA emitiu finalmente Obrigações Negociáveis adicionais pelo valor nominal de US$ 100.000.000, elevando a US$ 300.000.000 o montante de Obrigações Negociáveis em circulação sob essa emissão individual. As Obrigações Negociáveis adicionais foram emitidas e colocadas internacionalmente conforme o estabelecido pelo Regulamento S e pela Norma 144A da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933.
A CLISA é uma das empresas argentinas líderes em gestão e desenvolvimento de infra-estrutura, com mais de cem anos de experiência. Além disso, a CLISA é integrada na atualidade por quatro grandes segmentos de negócios: Construção e Concessões Rodoviárias, Engenharia Ambiental, Transporte e Serviços de Água.
As Obrigações Negociáveis são negociadas no Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (hoje o BYMA) e no Mercado Abierto Electrónico S.A. Além disso, as Obrigações Negociáveis da CLISA foram admitidas no Painel Geral (Official List) da Bolsa de Valores da Irlanda, com cotação no Mercado de Valores Global (Global Exchange Market), o mercado de valores regulado da Bolsa de Valores da Irlanda.
Nossa equipe foi integrada pelos Sócios Hernán Carassai e Herberto Robinson e as associadas Belén Decaro e Lucila Guerini.